Equity Research · Q3 Estimate기업 분석 · 3분기 추정치 /// DAL · NYSE September 20262026년 9월

Delta’s Q3 setup: mid-teens revenue and $2.00–$2.50 EPS guide collide with a hotter fuel tape and a frayed reliability streak.

델타 3분기 셋업: 중반 십 단위 매출과 $2.00–$2.50 EPS 가이드가 더 뜨거운 연료 테이프와 흔들린 신뢰성 기록과 충돌한다.

June-quarter results were strong on price and mix. On July 10, management guided Q3 to mid-teens revenue growth, an 11–13% operating margin, and adjusted EPS of $2.00–$2.50, with all-in fuel near $3.15/gal off a July 2 curve. September is unfinished. Secondary reads — a hotter Gulf Coast jet tape, elevated July cancellations, ALPA scheduling talks — sit outside the IR pack and are labeled as such. This note builds transparent bear/base/bull ranges off that guide. It is not a cheer sheet.

6월 분기 실적은 가격과 믹스에서 강했습니다. 7월 10일 경영진은 3분기 매출을 전년 대비 중반 십 단위 성장, 영업이익률 11–13%, 조정 EPS $2.00–$2.50으로 가이드했고, 올인 연료는 7월 2일 커브 기준 약 $3.15/갤런이었습니다. 9월은 아직 끝나지 않았습니다. 2차 자료 — 더 뜨거운 걸프 코스트 제트 테이프, 높은 7월 결항, ALPA 스케줄링 협상 — 은 IR 패키지 밖이며 그렇게 표기합니다. 본 노트는 그 가이드에서 투명한 약세/기본/강세 범위를 만듭니다. 응원장이 아닙니다.

REPORT DATE Sep 8, 2026보고서 작성일 2026.09.08 FOCUS Q3'26 Estimate초점 2026년 3분기 추정치 SERIES Follows value-checklist / airline coverage · notebook Q3 estimate시리즈 가치 체크리스트 / 항공 커버리지 후속 · 노트북 3분기 추정치
TICKER티커 DAL Adj. EPS guide조정 EPS 가이드 $2.00–$2.50 Op. margin영업이익률 11–13% Revenue매출 mid-teens YoY전년비 중반 십 단위 Fuel연료 ~$3.15/gal all-in ASMs ~+1%
01 · Overview01 · 개요

A strong June print. A July 10 guide box. An unfinished September.

강한 6월 실적. 7월 10일 가이드 박스. 끝나지 않은 9월.

Q2 delivered mid-teens revenue growth on nearly flat capacity. Q3 guidance assumes another mid-teens top line at ~+1% ASMs, with fuel resetting lower on the July curve. Fuel and ops risks after that date are labeled inference or secondary.

2분기는 거의 평탄한 공급에서 중반 십 단위 매출 성장을 냈습니다. 3분기 가이던스는 ASMs 약 +1%에서 다시 중반 십 단위 톱라인을 가정하고, 연료는 7월 커브에서 낮아진다고 잡았습니다. 그 이후 연료·운항 리스크는 추론 또는 2차로 표기합니다.

Q2'26 adj. revenue2Q'26 조정 매출
$17.666B
+13.9% YoY
Q2'26 adj. EPS2Q'26 조정 EPS
$1.56
Adj. OM 8.8%조정 영업이익률 8.8%
Q3 EPS guide3Q EPS 가이드
$2.00–$2.50
OM 11–13% · Jul 10 IR영업이익률 11–13% · 7/10 IR
Q3 fuel (guide)3Q 연료 (가이드)
~$3.15
all-in · Jul 2 curve +5¢올인 · 7/2 커브 +5¢

Fact. For the June quarter 2026, Delta reported adjusted revenue of $17.666B (+13.9% YoY), adjusted operating margin 8.8%, and adjusted EPS $1.56. TRASM was 22.45¢ (+12.4%); CASM-Ex 14.09¢ (+6.8%). Adjusted fuel was $3.93/gal with fuel expense $4.410B. ASMs rose about 1%. Free cash flow was $209M; liquidity $7.7B; adjusted net debt $13.591B.

사실. 2026년 6월 분기 델타는 조정 매출 $176.66억(전년비 +13.9%), 조정 영업이익률 8.8%, 조정 EPS $1.56을 보고했습니다. TRASM 22.45¢(+12.4%); CASM-Ex 14.09¢(+6.8%). 조정 연료 $3.93/갤런, 연료비 $44.10억. ASMs 약 +1%. 잉여현금흐름 $2.09억; 유동성 $77억; 조정 순부채 $135.91억.

Fact. On the July 10, 2026 earnings call and IR materials, CFO Erik Snell and management guided Q3 to mid-teens revenue growth YoY, operating margin 11–13%, adjusted EPS $2.00–$2.50, and all-in fuel near $3.15/gal (forward curve as of July 2 plus about 5¢ refinery benefit). Capacity color on the call: ASMs roughly +1%. CASM-Ex was framed as a modest improvement versus the Q2 14.09¢ print. Full-year: EPS $6.50–$7.50, FCF $3–4B, leverage toward ~ by year-end.

사실. 2026년 7월 10일 실적 콜·IR에서 CFO 에릭 스넬(Erik Snell)과 경영진은 3분기 매출을 전년비 중반 십 단위, 영업이익률 11–13%, 조정 EPS $2.00–$2.50, 올인 연료 약 $3.15/갤런(7월 2일 선도 커브 + 약 5¢ 정제 혜택)으로 가이드했습니다. 콜의 공급 색채: ASMs 대략 +1%. CASM-Ex는 2분기 14.09¢ 대비 소폭 개선으로 프레이밍. 연간: EPS $6.50–$7.50, FCF $30–40억, 연말 레버리지 약 2배.

Fact (company demand color, Q2). Main-cabin unit revenue was described as double-digit; domestic +12%; international +8% with Latin leading; premium +17%; diversified revenue about 61% of the mix. That is June-quarter color — not a September close.

사실 (회사 수요 색채, 2분기). 메인 캐빈 단위 매출은 두 자릿수로 서술; 국내 +12%; 국제 +8%(라틴 주도); 프리미엄 +17%; 다각화 매출 약 61%. 이는 6월 분기 색채이며 9월 마감이 아닙니다.

Inference / secondary (labeled). September is unfinished. Secondary tape reads — Gulf Coast jet near ~$4.19 early September (not Delta’s all-in), elevated July cancellations around ~3%, and ALPA scheduling talks — are not company guidance updates. They are open risks against a July 10 fuel and ops frame. Street Q3 EPS around ~$2.03 is a secondary consensus marker inside the guide band, not a Delta number.

추론 / 2차 (표기). 9월은 끝나지 않았습니다. 2차 테이프 — 9월 초 걸프 코스트 제트 약 ~$4.19(델타 올인 아님), 7월 결항 약 ~3%, ALPA 스케줄링 협상 — 은 회사 가이던스 업데이트가 아닙니다. 7월 10일 연료·운항 프레임에 대한 열린 리스크입니다. 스트리트 3분기 EPS 약 ~$2.03은 가이드 밴드 안의 2차 컨센서스 표식이지 델타 수치가 아닙니다.

July 10 Q3 guide box (company)7월 10일 3Q 가이드 박스 (회사)
Revenue매출mid-teens YoY전년비 중반 십 단위
Operating margin영업이익률11–13%
Adj. EPS조정 EPS$2.00–$2.50
Fuel (all-in)연료 (올인)~$3.15/gal
ASMs~+1%
Open September risks (labeled)열린 9월 리스크 (표기)
  • Secondary2차 Gulf Coast jet ~$4.19 early Sep — not all-in9월 초 걸프 제트 ~$4.19 — 올인 아님
  • Secondary2차 Elevated Jul cancels ~3%높은 7월 결항 ~3%
  • Secondary2차 ALPA scheduling talksALPA 스케줄링 협상
  • Street스트리트 Q3 EPS ~$2.03 (secondary)3Q EPS ~$2.03 (2차)
02 · Guide & Comps02 · 가이드·비교

Company guide next to 3Q25 actuals — no invented history.

회사 가이드와 3Q25 실적 — 창작된 역사 없음.

Mid-teens on $15.197B of 3Q25 adjusted revenue implies a mid-$17B top-line neighborhood before scenario haircuts. CASM-Ex is non-fuel unit cost as Delta defines it; do not confuse with total CASM.

3Q25 조정 매출 $151.97억의 중반 십 단위는 시나리오 조전 전 중반 $170억대 톱라인 근방을 함의합니다. CASM-Ex는 델타가 정의하는 비연료 단위비용이며 총 CASM과 혼동하지 마십시오.

Q3 & FY guidance (Jul 10, 2026) vs anchors 3Q·연간 가이던스 (2026.7.10) vs 앵커
Metric지표 3Q25 actual실적 Q2'26 actual실적 Q3'26 guide3Q'26 가이드 FY'26 guideFY'26 가이드
Adj. revenue조정 매출 $15.197B $17.666B mid-teens YoY전년비 중반 십 단위
Adj. operating margin조정 영업이익률 11.2% 8.8% 11–13%
Adj. EPS조정 EPS ~$1.70–1.71 $1.56 $2.00–$2.50 $6.50–$7.50
TRASM 19.22¢ 22.45¢
CASM-Ex 14.09¢ modest improve vs 14.09¢14.09¢ 대비 소폭 개선
Fuel (adj / all-in)연료 (조정/올인) $3.93/gal ~$3.15 all-in
ASMs 79,054M ~+1% ~+1%
FCF $209M $3–4B
Leverage (YE)레버리지 (연말) adj. ND $13.591B조정 순부채 $135.91억 ~2×

CASM-Ex definition note: Delta’s CASM-Ex is non-fuel unit cost (cost per available seat mile excluding fuel and certain items as defined in non-GAAP reconciliations). It is not total CASM. Q2'26 CASM-Ex 14.09¢ (+6.8% YoY); Q3 guide implies a modest improvement versus that print — not a point estimate published here.

CASM-Ex 정의 주석: 델타의 CASM-Ex는 비연료 단위비용(연료 및 비GAAP 조정에서 정의된 특정 항목을 제외한 ASM당 비용)입니다. 총 CASM이 아닙니다. 2Q'26 CASM-Ex 14.09¢(전년비 +6.8%); 3Q 가이드는 그 수치 대비 소폭 개선을 함의 — 여기서 점추정치는 공표하지 않습니다.

3Q25 adj. revenue조정 매출
$15.197B
TRASM 19.22¢ · ASMs 79,054M
3Q25 adj. OM / EPS조정 OM / EPS
11.2%
EPS ~$1.70–1.71
Implied mid-teens on 3Q253Q25 중반 십 단위 함의
~$17.2–17.6B
~13–16% on $15.197B · neighborhood, not a point$151.97억의 ~13–16% · 근방이지 점이 아님

3Q25 actuals vs Q3'26 base estimate — adj. revenue & EPS

3Q25 실적 vs 3Q'26 기본 추정 — 조정 매출·EPS

Left axis: adjusted revenue ($B). Right axis: adjusted EPS ($). Base estimate is labeled (midpoint of Tab 03/04 ranges) — not company guidance. 3Q25 EPS shown at ~$1.705 midpoint of ~$1.70–1.71.
좌축: 조정 매출($B). 우축: 조정 EPS($). 기본 추정은 표기된 추정치(탭 03/04 범위 중점) — 회사 가이던스가 아님. 3Q25 EPS는 ~$1.70–1.71의 중점 ~$1.705.
03 · Revenue Estimate03 · 매출 추정

Capacity × unit revenue — labeled bear / base / bull.

공급 × 단위 매출 — 표기된 약세 / 기본 / 강세.

Bridge from ~+1% ASMs and a TRASM path off 3Q25’s 19.22¢. Ranges intentionally overlap. These are estimates, not Delta numbers.

ASMs 약 +1%와 3Q25 TRASM 19.22¢에서 출발한 단위 매출 경로의 브리지. 범위는 의도적으로 겹칩니다. 추정치이며 델타 수치가 아닙니다.

Bear (estimate)약세 (추정)
$17.0–17.2B
Soft TRASM / reliability drag약한 TRASM / 신뢰성 역풍
Base (estimate)기본 (추정)
$17.3–17.6B
Inside mid-teens on 3Q253Q25 중반 십 단위 안
Bull (estimate)강세 (추정)
$17.6–17.9B
Premium/mix holds through Sep9월까지 프리미엄·믹스 유지
Capacity × unit revenue bridge (labeled estimates) 공급 × 단위 매출 브리지 (표기된 추정치)
Building block구성 요소 Approach접근 Notes비고
ASMs ~+1% vs 3Q25 (call color)3Q25 대비 약 +1% (콜 색채) 3Q25 ASMs 79,054M → ~79.8–80.0B seat-miles neighborhood if +1% holds.3Q25 ASMs 79,054M → +1% 유지 시 약 798–800억 seat-mile 근방.
TRASM Path off 19.22¢ (3Q25)19.22¢(3Q25)에서 출발 Mid-teens revenue on flat-ish capacity implies double-digit unit-revenue growth vs 3Q25 — consistent with Q2’s +12.4% TRASM print as context, not a forecast.거의 평탄한 공급에서 중반 십 단위 매출은 3Q25 대비 두 자릿수 단위 매출 성장을 함의 — 2분기 +12.4% TRASM은 맥락이지 예측이 아님.
Adj. revenue조정 매출 Bear $17.0–17.2 / Base $17.3–17.6 / Bull $17.6–17.9B약세 $17.0–17.2 / 기본 $17.3–17.6 / 강세 $17.6–17.9B Labeled estimates표기된 추정치 · Company guide is “mid-teens YoY,” not a dollar point.회사 가이드는 ‘전년비 중반 십 단위’이며 달러 점이 아님.
Illustrative TRASM (est.)예시 TRASM (추정) Bear ~21.3–21.6¢ · Base ~21.7–22.0¢ · Bull ~22.0–22.4¢약세 ~21.3–21.6¢ · 기본 ~21.7–22.0¢ · 강세 ~22.0–22.4¢ Backed out from revenue bands ÷ ~+1% ASM path. Estimates. Not reported.매출 밴드 ÷ 약 +1% ASM 경로에서 역산. 추정치. 보고치 아님.

Q2 demand color (main cabin DD unit rev, domestic +12%, intl +8% Latin-led, premium +17%, diversified ~61%) supports the idea that mix can carry a mid-teens top line on low ASM growth — it does not prove September closes that way.

2분기 수요 색채(메인 캐빈 단위 매출 DD, 국내 +12%, 국제 +8% 라틴 주도, 프리미엄 +17%, 다각화 ~61%)는 낮은 ASM 성장에서 중반 십 단위 톱라인을 믹스가 지탱할 수 있다는 아이디어를 지지합니다 — 9월이 그렇게 끝난다는 증명은 아닙니다.

What pulls revenue down

매출을 끌어내리는 요인

  • Leisure fare softness into the shoulder after Labor Day.
  • Reliability noise (elevated Jul cancels ~3%, secondary) spills into September utilization.
  • International mix cools vs Latin-led Q2 color.
  • TRASM fails to clear low-20¢ on the +1% ASM path → bear $17.0–17.2B.
  • 노동절 이후 숄더 시즌 레저 운임 약세.
  • 신뢰성 잡음(7월 결항 ~3%, 2차)이 9월 가동률로 전이.
  • 국제 믹스가 라틴 주도 2분기 색채 대비 냉각.
  • +1% ASM 경로에서 TRASM이 20¢ 초반을 뚫지 못함 → 약세 $17.0–17.2B.

What supports the upper band

상단 밴드를 지지하는 요인

  • Premium (+17% in Q2 color) and diversified (~61%) hold through September.
  • Domestic unit strength persists near the +12% Q2 print.
  • ASM discipline stays near +1% — growth is price/mix, not seats.
  • TRASM approaches Q2’s 22.45¢ neighborhood on a seasonal peak quarter → bull $17.6–17.9B.
  • 프리미엄(2분기 색채 +17%)과 다각화(~61%)가 9월까지 유지.
  • 국내 단위 강세가 2분기 +12% 부근 지속.
  • ASM 규율이 +1% 근방 — 성장은 좌석이 아니라 가격·믹스.
  • 성수기 분기에 TRASM이 2분기 22.45¢ 근방 접근 → 강세 $17.6–17.9B.
04 · Margin & EPS04 · 마진·EPS

Scenarios vs the $2.00–$2.50 guide — fuel is the swing.

$2.00–$2.50 가이드 대비 시나리오 — 연료가 스윙 요인.

Company box: OM 11–13%, EPS $2.00–$2.50, fuel ~$3.15 all-in. Illustrative sensitivity: ~$112M pretax per $0.10/gal. Street ~$2.03 is secondary inside the band.

회사 박스: 영업이익률 11–13%, EPS $2.00–$2.50, 연료 올인 ~$3.15. 예시 민감도: $0.10/갤런당 세전 약 $1.12억. 스트리트 ~$2.03은 밴드 안의 2차 표식.

Bear EPS (est.)약세 EPS (추정)
~$1.85–2.00
OM toward low end / below · fuel or ops hitOM 하단·하회 · 연료 또는 운항 타격
Base EPS (est.)기본 EPS (추정)
~$2.25
OM mid-guide · fuel near $3.15 pathOM 가이드 중반 · 연료 ~$3.15 경로
Bull EPS (est.)강세 EPS (추정)
~$2.40–2.50
OM high end · mix + fuel cooperateOM 상단 · 믹스+연료 협조
Margin & EPS scenarios vs company guide 회사 가이드 대비 마진·EPS 시나리오
Scenario시나리오 Adj. revenue (est.)조정 매출 (추정) Op. margin (brief)영업이익률 (요약) Adj. EPS (est.)조정 EPS (추정) Vs guide가이드 대비
Bear $17.0–17.2B ~10–11% ~$1.85–2.00 Low end / slight miss on EPS boxEPS 박스 하단·소폭 미스
Base $17.3–17.6B ~11.5–12.5% ~$2.25 Inside $2.00–$2.50 · near Street ~$2.03+$2.00–$2.50 안 · 스트리트 ~$2.03+ 부근
Bull $17.6–17.9B ~12.5–13% ~$2.40–2.50 High end of company EPS box회사 EPS 박스 상단
Company guide회사 가이드 mid-teens YoY전년비 중반 십 단위 11–13% $2.00–$2.50 IR · Jul 10IR · 7/10

OM briefs are notebook sketches consistent with the revenue bands and fuel/ops assumptions — not Delta point forecasts. Street Q3 EPS ~$2.03 is labeled secondary.

OM 요약은 매출 밴드와 연료·운항 가정에 맞는 노트북 스케치이며 델타 점예측이 아닙니다. 스트리트 3Q EPS ~$2.03은 2차로 표기.

Fuel sensitivity (illustrative)연료 민감도 (예시)
Guide all-in가이드 올인~$3.15/gal
Q2 adj. fuel (context)2Q 조정 연료 (맥락)$3.93/gal
Illustrative Δ P&L예시 손익 변화~$112M / $0.10
Gulf Coast jet (secondary)걸프 제트 (2차)~$4.19 early Sep

~$112M per $0.10/gal is an illustrative pretax sensitivity for notebook math — not a company disclosure. Spot jet ≠ Delta all-in (taxes, hedges, into-plane).

$0.10/갤런당 약 $1.12억은 노트북 산술용 예시 세전 민감도 — 회사 공시가 아님. 스팟 제트 ≠ 델타 올인(세금·헤지·into-plane).

How to read the fuel gap연료 갭 읽는 법

If realized all-in stays near $3.15, the EPS box can clear on mix and CASM-Ex discipline. If all-in tracks a hotter tape for the balance of the quarter, each dime is roughly a mid-nine-figure pretax swing on this illustrative ruler — enough to push a base case toward the low end of $2.00–$2.50 or below in a bear stack with reliability costs.

실현 올인이 $3.15 부근이면 믹스와 CASM-Ex 규율로 EPS 박스를 통과할 수 있습니다. 분기 잔여 기간 올인이 더 뜨거운 테이프를 따르면, 이 예시 자에서 10센트마다 대략 수억 달러 중반 세전 스윙 — 기본안을 $2.00–$2.50 하단으로, 신뢰성 비용까지 겹친 약세 스택에서는 그 아래로 밀 수 있습니다.

Inference labeled추론 표기

Fuel guide vs secondary spot risk (clearly labeled)

연료 가이드 vs 2차 스팟 리스크 (명확히 표기)

Bars in $/gal. Q2 adj. fuel $3.93 (reported). Q3 guide all-in ~$3.15 (company, Jul 2 curve +5¢). Gulf Coast jet ~$4.19 early Sep is secondary / not all-in — shown only as tape risk, not a Delta cost print.
막대 단위 $/갤런. 2Q 조정 연료 $3.93(보고). 3Q 가이드 올인 ~$3.15(회사, 7/2 커브 +5¢). 9월 초 걸프 제트 ~$4.19는 2차 / 올인 아님 — 델타 비용 수치가 아니라 테이프 리스크로만 표시.
05 · What Changes the View05 · 관점 변화 요인

Open questions. Then sources with URLs.

열린 질문. 그다음 URL이 있는 출처.

The notebook moves if fuel realization, September demand, or reliability diverge from the July 10 frame — not because a headline wants a take.

노트북이 움직이는 것은 헤드라인이 입장을 원해서가 아니라, 연료 실현·9월 수요·신뢰성이 7월 10일 프레임과 어긋날 때입니다.

Open questions열린 질문
  • 1. Does realized Q3 all-in fuel stay near ~$3.15, or does the hotter tape force a guide revisit?1. 실현 3Q 올인 연료가 ~$3.15 부근인가, 더 뜨거운 테이프가 가이드 재검토를 강제하는가?
  • 2. Does September leisure/corporate demand hold the mid-teens revenue path after Labor Day?2. 노동절 이후 9월 레저·기업 수요가 중반 십 단위 매출 경로를 유지하는가?
  • 3. Do elevated July cancellation rates (~3%, secondary) normalize, or does reliability cost stick?3. 높은 7월 결항률(~3%, 2차)이 정상화되는가, 아니면 신뢰성 비용이 남는가?
  • 4. Where do ALPA scheduling talks land — ops friction or contained IR noise?4. ALPA 스케줄링 협상은 어디에 착지하는가 — 운항 마찰인가, 관리 가능한 IR 잡음인가?
  • 5. Does CASM-Ex deliver the “modest improve” vs 14.09¢ that the guide framed?5. CASM-Ex가 가이드가 프레이밍한 14.09¢ 대비 ‘소폭 개선’을 전달하는가?
Closing panel클로징 패널

Delta’s Q3 is a guide-vs-tape quarter. The July 10 box — mid-teens revenue, 11–13% OM, $2.00–$2.50 EPS, ~$3.15 all-in fuel, ~+1% ASMs — is the fact set. Bear/base/bull revenue ~$17.0–17.9B and EPS ~$1.85–2.50 are this notebook’s labeled arithmetic off that box. A hotter fuel tape and a frayed reliability streak are the open risks, not a verdict. FY $6.50–$7.50 and $3–4B FCF still sit downstream of how Q3 closes.

델타 3분기는 가이드 대 테이프 분기입니다. 7월 10일 박스 — 중반 십 단위 매출, OM 11–13%, EPS $2.00–$2.50, 올인 연료 ~$3.15, ASMs ~+1% — 가 사실 집합입니다. 약세/기본/강세 매출 ~$17.0–17.9B와 EPS ~$1.85–2.50은 그 박스에서 나온 이 노트북의 표기된 산술입니다. 더 뜨거운 연료 테이프와 흔들린 신뢰성 기록은 열린 리스크이지 판결이 아닙니다. 연간 EPS $6.50–$7.50과 FCF $30–40억은 여전히 3분기 마감 방식의 하류에 있습니다.

Not investment advice투자 자문 아님
Sources출처

Gulf Coast jet ~$4.19 early Sep and elevated Jul cancels ~3% are secondary tape/ops reads — not Delta IR updates. Do not invent figures beyond the confirmed set above.

9월 초 걸프 제트 ~$4.19와 높은 7월 결항 ~3%는 2차 테이프·운항 읽기이며 델타 IR 업데이트가 아닙니다. 위 확인 집합 밖의 수치를 창작하지 마십시오.